Míg társai már mind fehérré változtak, Belu még mindig kicsi és szürke. Hogy bebizonyítsa rátermettségét és hogy teljesítse imádott nagymamája utolsó kívánságát, Belu veszélyes útra indul a Nagy Északra. Útja során életveszélyes lényekkel találkozik és olyan helyzetekkel szembesül, amelyek próbára teszik bátorságát és ellenálló képességét.