Jo és Raissa az általános óta legjobb barátnők, de most külön utakon készülnek folytatni az életüket. Amikor az utolsó közös estéjüket ünneplik, rábukkannak egy titokzatos átjáróra, ami Nakali fantasztikus szigetére viszi őket – ami tele van olyan varázslatos és mitológiai lényekkel, amikről gyerekkorukban hallottak filippínó családjaikban. Néhányan közülük barátok lesznek, néhányan ellenségek. Egy jó szándékú, de szerencsétlen vérkutya és egy kicsi, de erős cimborafalka társaságában Jónak és Raissának szembe kell szállnia a Rettegett Manananggallal, a sziget legfélelmetesebb lényével.

Amikor rájönnek, hogy a hazatérésük ára a teljes barátságuk összes emléke, Jo és Raissa versenyt futnak az idővel, hogy elhagyhassák a szigetet, mielőtt örökre elfelejtik egymást…