Viharos kulturális változások közepette érkezik 1961-ben a vibráló New York-i zenei színtérre egy rejtélyes 19 éves fiatalember Minnesotából, egy gitárral és forradalmi tehetségével felszerelkezve. Még maga sem tudja, hogy rövidesen merőben új utat jelöl ki az amerikai zenének. Bensőséges kapcsolatba kerül Greenwich Village emblematikus szakmabeli figuráival, üstökösszerű felemelkedése pedig egy korszakalkotó és vitákat kiváltó fellépésben csúcsosodik ki, ami világszerte visszhangzik.

A film Bob Dylan életének és művészetének különleges pillanatait tárja fel, bemutatva a legendás zenész karrierjének kulcsfontosságú szakaszait. A film nem csupán a híres dalokat és koncertjeit idézi fel, hanem Dylan sokszínű személyiségébe és állandóan változó művészi identitásába is betekintést nyújt.